在这个龙与人们共存的神秘世界，每隔二十年，就会出现一只极恶巨龙“灭世龙”，威胁着天空之城的人们。时光飞逝，二十年即将过去，但守护人类的龙骑士，早已垂垂老矣，再也拿不起屠龙宝剑。曾经是龙骑士领袖的阿诺国王，在小侄女柔伊的引…

佐埃是一个相信传奇故事的小女孩，这并不是因为她天真幼稚，而是因为她喜欢传奇故事。为了帮助她的叔叔亚瑟大人摆脱可怕的龙，佐埃踏上了寻找英雄之路。她没找到英雄，却碰到了格威兹多和连秋，两个临时凑数的猎龙人，结果佐埃决定还是相…