老虎古玛和桑哈出生在印度支那的原始森林里，本来正是无忧无虑的童年期，但是这里的古老石窟却招惹来一帮西方来的探险队。他们枪杀了他们的父亲。不幸的古玛被他们抬走了，剩下桑哈跟母亲慌乱逃生。古玛给辗转卖到了马戏团，被迫每天练习…

电影将主要展示拳王的童年和他功成名就之后的故事杰克·拉莫塔拥有并不光彩的灰色童年，成年后更是屡次在拳台和生活中遭受身心上的重创。这些阴影一定程度上导致他在成名后走向放荡，人生充满了悲剧意味。

一群大学生受邀来到神秘的马戏团参观表演，但他们没想到里面所有的演员都是面目狰狞的怪物。然而举办表演只是他们的一个幌子，其真正目的却是试图把无辜的人们转换成他们的同类（怪物）。可怜的人们马上就要面临灭顶之灾了……