故事取材于古典文学名著《三国演义》。曹操攻下徐州、小沛，刘备败投袁绍，张飞逃到古城。关羽保护刘备家眷坚守下坯。曹操爱其义勇，诱其出战，困于土山。在张辽劝降下，为保嫂寻兄，关羽以图后举而相约三事，曹操依从，关羽携二嫂暂雪曹…