该电影演绎了我国唐朝贞观十年的故事，当时天降巨石，传说预言大逆不道的逆贼李世世杀父弑兄，7日后将遭末日天劫，于是长安城内一时谣言四起而民心大乱。为了让百姓安定，皇上派出袁天罡查办，一查到底终将凶手揖拿归案。

南侠展昭（林炜 饰）获封“御猫”，五鼠之锦毛鼠白玉堂（李志希 饰）内心不服，潜入皇宫向展昭挑战，结果虽中伏仍全身而退。皇帝有感白玉堂武功高强气概过人，赦免其罪，包拯有心收复五鼠，令他们为朝廷效力，遂派遣展昭远赴陷空岛拜访。…

叶冲是一名有共产主义信仰的爱国青年，他来到香港协助佐藤大藏组建香港的宪兵及情报机构。但叶冲早已选择为国报效，在新京时就以秋蝉为代号，为我党提供日军重要情报。叶冲来到香港与宫本苍野和佐藤大藏、清泉上野等老牌日本间谍斗智斗勇…