改编自文学大师康拉德（JosephConrad）的经典名著《黑暗之心》，描述年轻船长康拉德，第一次领航就前往神秘的南中国海，但桀骜不驯的中国船员们，却怀疑他和贪心的老板想将船给弄沉骗取保险金，于是百般刁难。趁着停泊在一个不知名的海湾…

故事发生在位于罗马的历史古城斯波莱罗，克莱尔（詹妮弗·康纳利 Jennifer Connelly 饰）从纽约远道而来，准备进入此地的芭蕾舞学校学习深造。在这里，克莱尔邂逅了名为杰森（Gary McCleery 饰）青年，两个人漫步街头，在鬼使神差之下来…