香港便衣警探陳傑與同事去泰國度假，結識一泰國少女珠瑪，珠乃巫師之女，愛慕陳傑英竣勇武，求得乃父乃古所捕困之魔神像之助，取秘孳給陳傑服用後，情性大變與珠瑪結下一夕緣。傑返香港後，珠瑪思念不已，竟盜取神魔像，追蹤來港找尋陳傑…

赵高（梁小龙 饰）和杜均（韩国材 饰）在往广州的渔船上因误会而大打出手，大家武功不相伯仲，到达后两人往同一武馆应征做教头，一起得到开馆授徒资格，成了冤家。城内一恶霸常欺压村民，强迫他们交保护费，高和均都打不过他，后来他们发…