畫家寇爾森遭遇創作瓶頸，到酒吧喝酒解愁，因此結識了性感撩人的駐唱歌手法蘭。眼前這位迷人的女子迅速給了他無窮無盡的靈感，兩人的愛火也隨即點燃。然而，在寇爾森的弟弟山姆（盧卡斯提爾）以及酒吧老闆亞曼德的介入後，是否會讓這段關…

一天心理医生可拉•D小姐（Corinna Harfouch 饰）的办公室来了一位神秘的男人纳曲（Til Schweiger 饰），他向她讲述了深夜里看见美丽的歌剧女神卡拉斯的故事，并且自称是可怕的魔鬼。可拉•D将他当成病人那样，试图治愈他的幻觉，没想却…