本片是史蒂芬金作品，叙述七个青年对抗险毒恶魔、经历的恐怖过程。小丑原是个欢乐的角色，片中则是一个杀人的魔灵化身，因为角色的塑造，使全剧充满紧张迫人的气氛。

马里兰州德瑞镇，是一座籍由伐木业形成的城镇。但从建镇那天起，这里似乎就有一个小丑（Tim Curry 饰）存在，但他绝非善类，反而以残害儿童为乐。 被坏孩子们欺负并称为窝囊废俱乐部的比利、麦克、史坦、贝芙、艾迪、本和瑞奇组成了幸运…

万圣节前一个神志不清的老人对医生说"他们将会杀死我们"。随后便被残忍谋杀。老人的女儿请求医生帮助自己追查父亲死因。两人追寻线索到一家专做恐怖头套的玩具工厂。工厂所在的镇上又有数人被残忍杀害。离万圣节越来越近，这家工厂的阴谋…