瑞士有三个信奉基督教的农民因为邪念招来了邪恶力量，他们最终为此付出了沉重的代价.....这就是影片的开头，仿佛是妈妈讲童话故事一般，只不过这童话过于黑暗和晦涩，仅仅属于成人。

一对无父无母的姐妹，由于没有法定的监护人，妹妹必须被看护所接管，并找到适合的家庭寄养出去，姐姐Jack（安娜索菲亚·罗伯饰）为了照顾妹妹，不得不找到一份工作。Jack到一户人家当保姆，女主人Kay（法米克·詹森饰）的女儿患有自闭症…

于连（杰拉·菲利浦 Gérard Philipe 饰）不过是一个普通木匠的儿子，可是野心满满的他却希望能够跻身于上流社会。战争年代过去了，想要当兵不成的于连只得成为了一名牧师，他来到了市长雷纳尔（Jean Martinelli 饰）家担任家庭教师…