民国初期，易学传人张天铭、姜大愚和葛小骨，机缘巧合下，分别收到了一封神秘的请帖，与此同时，不学无术的凌伍二，也收到了邀约。随后，四人按请帖指示，相聚在一座豪华庄园。本以为只是寻常的堪舆选址，然而，这一切只是日本秘密间谍宫…

绰号老狐狸的班主任朴老师任职于这座历史悠久的女校，这天早上，三年三班的学生们发现她被吊死在树上……许恩英（李美妍 饰）阔别九年后以教师的身份返回母校，学校仍有“疯狗”这样的老师动辄打骂学生，只是不会再有真珠的身影，而朴老…