影片讲述了主人公保罗（纪尧姆·古依 饰）因为自幼目睹父母去世而失去记忆并不能讲话，被两个姑母收养之后展开一段音乐之旅，即便他成年后已经三十多岁了，他还是不说话，直到一次偶然的机缘，他从童年回忆中解锁并激活了自己的幻想世界…

查宾是一个孤独的孩子，从小失去双亲的他每天跟苏沙婆婆相依为命。男孩有点自闭，喜欢跟小狗布鲁诺说话，喜欢独自骑单车。美丽都三姊妹的歌声陪伴他们过着平静日子。终于，婆婆看出了查宾单车方面的天分，要把他培养成才，于是风雨不改的…

20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐…

20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅…

1997年获奥斯卡最佳动画短片提名。浪漫之都，法国巴黎，埃菲尔铁塔前，大腹便便的一对美国母子，奢华而毫不浪漫地在留影。小孩将吃完的爆米花盒扔在地上，一个干瘪驼背的老警员盯着地上的爆米花盒徘徊着，用脚踢了踢，滚出十几颗爆米花，…

影片的主角是一个垂垂老矣的魔术师，他醉心于舞台上的魔术表演，但是现在摇滚乐队却抢走了他的风头和经济来源。面对着逐渐买不起的面包和黄油，魔术师开始在露天的酒吧、咖啡馆和地下室开始了自己的表演。在苏格兰西海岸的一家乡村酒吧中…