很想隱藏過去的海秀，搬到新的城市重頭開始，經營咖啡店，更請來高中生藝珍當兼職，命運令兩人走在一起，她們的友誼更為海秀的生活帶來新火花。然而，兩人內心都埋藏著秘密，不想輕易向人透露。跨性別與女同志的邂逅，譜出淡淡的感動情緣…

数百年前的大航海时代，人类在各领域的探索与开拓令世界日新月异。彼时，水师千总路长风为缉拿要犯来到名为“万国”的南海万国之城，与全球天才汇聚的“天工”化敌为友，以超越时代的科技对抗入侵势力，直击人心的贪婪，由此打开新世界的…

平安时代的京都，罗城门外接连发生数起武士被杀的案件。坊间盛传武士夜过此门，总会看见一美女（太地喜和子 饰）独行，女子系妖怪所化，以美色诱人，趁武士不备害其性命。平民出身的武士银时（中村吉右卫门 饰），受大将军赖光（佐藤庆 …