民国时期的上海，一起脸谱连环杀人案引发城市的混乱，私家侦探陈一鸣卷入其中调查，并因此结识巡捕局长之子张天笑和海归美女姚菲，三人组成侦探团破获此案，陈一鸣却发现案件背后似乎还隐藏着更神秘的阴谋。在三人协作破获诸多案件的过程…

艾在国外学习。在被迫返回泰国后，他遇到了哈雷戴维森（Harley Davidson）的同班同学Nhai，她痴迷于一条黄色的鸭子钥匙链。艾未未一见钟情，一段旋风般的恋情接踵而至。