明军连连败北，鞑靼人在短短时间已兵临城下，海瑞于是决定派仇千入鞑靼军中捉其首领，逼鞑靼人退兵。仇千冒死将鞑靼首领擒下，海瑞等人终逼使鞑靼退兵议和。皇上却将功劳归于南道行，海瑞进谏皇上，历数严嵩十大…
海瑞、仇千见到皇上之后，才知皇上因过量吸食红丸，已病入膏肓。于是二人假扮道士留在宫中医治皇上，与此同时，炳叔返回京，通知众人世藩被大当家救后，匿藏于江西家乡。小冬等人来到江西，竟发现世藩正秘密策划…
海瑞、继盛等人皆感怀疑，暗派炳叔一路跟踪世藩，途中大当家救了世藩。在杨继盛大寿之日，严嵩派人假借送贺礼之名，将一批国库黄金偷运入杨府，随即带手下从杨府搜出黄金，嫁祸杨继盛，欲将杨继盛处死。金銮殿上…
